Rozvedená Mary Kee je vystrašená telefonáty od neznámé ženy. Když neznámá sdělí, že je z minulosti, Mary se pokouší kontakt ukončit. Volající se však nedá odbýt a chystá děsivou pomstu.
Na začátku příbehu je vražda primátora a jeho protikandidáta. Pověřeni vyšetřováním jsou agenti FBI Archer a Driverová. Postupným rozmotáváním spletitého klubka lží a polopravd zjišťují, že radnice města skrýva omnoho víc, než jen jméno vraha. Všechno se ještě více zkomplikuje, když svou kandidatúru ohlásí...
