Francouzské Calais na hranicích s Velkou Británií. Nedávno ovdovělá Béatrice žije se synem a matkou. Její přesvědčení i samotný život projdou velkou zkouškou, když se seznámí s íránským učitelem Mochtárem, který ilegálně uprchl do Evropy. Láska k němu ji staví do rozporu s předsudky její rodiny a přátel - a...
Krátce po prvním setkání se Julie vydává s Mathieuem na cestu po Paříži, aby zabránili jedné z jeho žaček udělat velkou hloupost. V Mathieuově starém autě se z nich stanou nerozluční společníci.
