Tang Monk přináší tři žáky na cestu na Západ. Navenek vše působí harmonicky. Napětí je však přítomno pod povrchem a jejich srdce a mysl nesouhlasí. Po sérii událostí zachycujících démony mnich a jeho žáci získají vzájemné porozumění těžkostem druhých a neklid. Nakonec vyřeší svůj vnitřní konflikt a...
Svět je na pokraji katastrofy v chaotickém věku, kde se potulují zlí démoni. Aby se zlo udrželo na uzdě, vzniká tajemná organizace ze světa boxerů. Do této skupiny je vtažen i nový konstábl a mladá dívka se záhadnou minulostí a skupina se vydává na neuvěřitelné dobrodružství.
