Hluchoněmý teenager Sergey nastoupí do specializované internátní školy. Aby zde „přežil", stává se členem divoké organizace, tzv. kmene. Postupně se sžívá s místním prostředím a přizpůsobuje se jeho režimu. Náhodný sex s jednou z kmenových konkubín však přeroste v lásku a Sergey tak proti své vůli musí porušit...
Osamělá 11-letá Polina neví nic o své minulosti ani o svých rodičích. Její zlá teta a bratranec se jí chtějí zbavit v den jejích narozenin, aby získali záhadné dědictví - filmové studio. Polině se podaří utéct a vydá se na nebezpečnou cestu do čarovného světa za filmovým plátnem, kde žijí hrdinové filmových...
