Dva náctiletí blázni do plachtění se do sebe zamilují na letním kurzu na Sicílii. Bolestná pravda je ale donutí rozhodnout se, jak budou čelit nemilosrdné realitě.
Jsou Vánoce 1908 v Messinë, jednom z nejbohatších obchodních měst ve Středomoří. Peter, 13letý syn bohaté anglické rodiny, je proslulý svou krutosti k dětem, zvířatům a zaměstnancům. Jednou v noci je přepaden a probudí se v rakvi v podzemí na městském gotickém hřbitově, pohřben jako odplatu za svou bezcitnost...
