Vědec Eddie Jessup věří, že změněné stavy vědomí jsou stejně skutečné jako každodenní realita. Za využití smyslové deprivace, a pak přidání silných halucinogenních drog tyto stavy sám na sobě zkoumá. Šílenství se zdá být ve srovnání s jeho temnými zážitky procházkou růžovou zahradou.
Jessie Weithová je emancipovaná žena, pro kterou je kariéra vším. Vdala se za svou práci a žije s bankéřem, který se se svou prací oženil. Spolu sbírají staré africké umění, jsou spoluvlastníky bytu, neplánují svatbu ani děti. Zdálo by se, že tato žena má opravdu vše. Zdání však někdy klame. Situace se začne...
Píše se rok 1953 a herecký elév Larry Lapinsky se rozhodne opustit teplé místečko v brooklynském bytě svých rodičů a přestěhovat se na Manhattan, do bohémské čtvrti Greenwich Village. Pronajme si malý byt, obstará si místo v obchodě se zdravou výživou, navštěvuje hodiny herectví a obchází konkurzy. Stýká se s partou...
