Xénie žije docela šťastný a spokojený život s matkou a synem, který si představuje, že žije ve světe robotů. Její manžel je voják v Jižní Osetii a jednoho dne ji poprosí, aby poslala svého syna na konec prázdnin k nim na základnu. Bohužel si nevybere správný čas. Zrovna tehdy si totiž gruzínská armáda chystá...
Na jaře 1941 dojde v centru Moskvy k napínavému střetnutí dvou rozvědek. Cílem tajné Hitlerovy operace je dezinformovat Stalina o plánech útoku Německa na Sovětský svaz. Proti géniovi německé rozvědky se postaví major a poručík se svým týmem.
