Učitel Václav se chodí každý večer dívat na princeznu, jak bruslí na zamrzlém jezeře, ale ani sám sobě nepřizná, že je do ní zamilovaný. Jednoho dne se u něj doma objeví hvězda Denička, snoubenka zářivého Síria, kterou na zem srazila žárlivá Proxima. Každá hvězda na zemi vyhasíná, síly jí ale může dodat...
Honza zabije draka a získá princeznu a půl království. A tam, kde jiné pohádky končí, tato začíná. Princezně se totiž obyčejný Honza nelíbí, stejně tak jejím královským rodičům. Neumí se totiž chovat, jeho způsoby vzbuzují všeobecné pohoršení. Honza nakonec svatbu zruší a princezna podlehne sobeckému králi...
Příběh úspěšného spisovatele Matyáše Lowaga, který už neví, o čem psát. Mladou revoltu vystřídal konformita středního věku. Vydává se tedy do hor, odkud pochází jeho rodina. V tajemné krajině potkává různé podivné osoby, kterého ho konečně inspirují v psaní příběhu. Matyáš však postupem času ztrácí pojem...
