Restaurátorka obrazů přijíždí do malé italské vesnice, kde má za úkol na zdejším sídle zrenovovat tajemnou středověkou malbu. Brzy však vnímá, že obraz souvisí se starou legendou plnou bolesti a zla.
Sleduje pokračování milostného příběhu Vivien a Roye, který je zavede do Royova domu z dětství na Sicílii, kde se připravuje prodej rodinného majetku. Během návštěvy přijíždí tajemná žena, která se k Royově nelibosti spřátelí s Vivien. Napětí se stupňuje a hranice se překračují, protože tajemství z Royovy...
Trip je elf-konstruktér v Santově fabrice, jehož baví vyrábět bizarní a nebezpečné zbraně namísto hraček. Osud ho svede dohromady s Eliem, nesmělým a svérázným chlapcem z vesnice v italských horách. Zpočátku si vůbec nesednou, ale musí se naučit nechat své neshody stranou, aby zachránili Vánoce před bezohledným...
