Díky mladé a úspěšné modelce Valentine se dostáváme na focení do Švýcarska, kde ji náhoda přivede ke starému soudci. Skrz optiku nevinné Valentine postupně objevujeme starcova tajemství a minulost...
Polykač ohně Alex (Denis Lavant) žije jako clochard pod nejstarším mostem Paříže Pont-Neuf. Jedné noci, když se bezcílně toulá městem, potkává tulačku Michéle (Juliette Binocheová). Dívka sice pochází ze „slušné“ rodiny, je malířka, ale stejně žije na ulici. Trpí údajně nevyléčitelnou oční chorobou a hrozí...
