Woody Grant (Bruce Dern) je starý muž, u něhož se rozvíjí demence a který pravidelně utíká ze svého domu v Montaně směrem Nebraska za údajnou výhrou v loterii. Během jedné z jeho cest za milionovou fata morgánou se k němu přidá syn, který postupně proniká do tajů otcovy minulosti při nechtěném pobytu v rodném městě....
Šílená černá komedie odehrávající se na pozadí střetu názorů na potrat. Ruth (Laura Dern) je mladá pouliční feťačka bez stálého bydliště, kterou opětovně zatknou. Soud si uvědomí, že je už popáté těhotná, a navrhne jí jako řešení nežádoucího těhotenství potrat. Brzy po propuštění se Ruth stane předmětem...
