Televizní baletní film na suitu z baletu "Labutí jezero" P. I. Čajkovského. Příběh pojednává o hodné princezně Odettě, kterou zaklel zlý čaroděj Rudovous (někdy označován také jako von Rotbart) do labutě. Tu si zamiluje princ Siegfried a slíbí jí lásku. Ale na oslavu princových narozenin přijde Rudovous se svou dcerou...
Příběh zasazený do revoluční Číny, jejíž proletariát trpí a hladoví, ale již odmítá být pasivním a vzmáhá se k rozhodnému odporu. I umělci věří ve vítězství dělnické třídy a symbolem tohoto vítězství se stává rudý mák, květina věnovaná námořníkem z ruské lodi, která do Číny přivezla tolik ceněnou...
