Detektiv Hae-joon je povolán k případu úmrtí muže, který se zabil za nejasných okolností při pádu ze skály. Stín podezření ihned padá na čerstvou vdovu, krásnou Seo-rae, která touto skutečností nevypadá vůbec rozhozená. Zdá se však, že chladná byla pouze ke svému manželovi, mezi ní a vyšetřovatelem totiž začíná...
Učenec a byrokrat Yak-Jeon Jung je vyhoštěn na vzdálený ostrov Heuksando. Tam ho uchvátí místní ryby, o kterých se rozhodne psát. Yak-Jeon žádá mladého rybáře Chang-Dae o pomoc, ale ten ho odmítne. Uvádí, že nechce pomáhat zločinci. Yak-Jeon si je vědom toho, že Chang-Dae studuje sám a má potíže se studiem. Nabízí mu...
