Píše se rok 1963. Beatles v USA ještě nejsou známí a diskotékám kralují latinsko-americké tance. Do letoviska horského hotelu přijíždí na prázdninový pobyt 17letá Frances, všemi přezdívaná Baby, se sestrou Lisou a s rodiči. V hotelu se vyučují klasické tance, či tance z Latinské Ameriky, ale personál vyznává...
Rocky si zápasem s Apollem Creedem v prvním dílu vydělal slušné peníze a tak může Adrian dopřát nový dům, auto a také ji požádá o ruku. Maluje si skvělou budoucnost. Ale jak to tak chodí, peníze se rychle rozkutálejí a slavný boxer si přivydělává ve staré tělocvičně, kde začínal, uklízením nepořádku po jiných...
New York v dobách, kdy mu vládla prohibice. Cotton Club není jen známý jazzový bar v Harlemu, ale také místo, kde se setkávají vlivní šéfové podsvětí. Mladý hudebník Dixie Dwyer (Richard Gere) zachrání život jednomu z mafiánů, ale brzy se zaplete do problémů, když se zamiluje do jeho milenky.
