V roce 1375 na území velké Čínské říše panuje totální válečný chaos mezi jednotkami znesvářených mongolské dynastie Jüan a čínské dynastie Ming. Když zajmou diplomatů ze sousedního korejského království Cory, obviní je ze špionáže a vedou do vyhnanství. Pokud chtějí devět korejští bojovníci ještě někdy...
